Roman, 1966-67 yıllarında tefrika olarak yayımlanmasına rağmen 1930`lu yıllarda yazılmıştı. Bulgakov roman üzerinde yaklaşık 10 yıl çalıştı, fakat Stalin`in baskıcı tutumu romanı yayımlamasını engelledi.
Roman, bir dergi yöneticisinin göl kıyısında Şeytan`la karşılaşmsıyla başlar. Şeytan, Moskova`da kaldığı süre içerisinde insanların iki yüzlülüklerini gözler önüne serer. Bulgakov, Gogol`un bir takipçisi olarak, ironik üslubuyla Stalin döneminin fantastik bir panoromasını çizer.
Sürekleyici bir kurguya sahip olan roman, iki farklı zamanı anlatır. Olayların büyük kısmı Stalin dönemi Moskava`sında geçerken, bir yandan da İsa`nın çarmıha gerilmesi olayı, tarihsel gerçeklerden farklı bir şekilde anlatılır. İki farklı zaman dilimi arasındaki benzerliklerin yanı sıra, roman içinde roman tekniğiyle de Bulgakov post-modern edebiyata öncülük etmiş olur.
Toplumsal eleştiri romanın merkezine yerleşmiş olmasına rağmen, usta olarak anılan kahraman ile Margarita arasındaki sıradışı aşk öyküsü romanın sonuna doğru yoğunluk kazanır. Başlangıçtaki ironik hava sonlara doğru hüzünlü bir anlatıma dönüşür. kitap-taslak