Film 1873`te geçmektedir. Bir at satıcısı olan Prescott Joe (Harris), bir tiyatro sahibinin kızını birkaç at karşılığında oğlu Talbot (Phoenix) için satın alır. Ancak doğum yaparken kız ölür. Onu çok seven Talbot buna inanamaz ve cesedin başında nöbet tutar. Baba acıyı dindirmek için ölen kızın kardeşini de oğlu için satın almak ister ancak bunu başaramaz. Ancak baba, kızı kaçırır.